Lägg en order åt en företagskund med kundens egna priser, skicka den i en eller flera leveranser och fakturera det som har skickats. Ordern hamnar i samma Ordrar-lista som webbshopens, märkt B2B.
PRO: B2B-ordrar åt företagskunder, kreditkontroll och godkännande, delleveranser, orderbekräftelse och följesedel, fakturering via Fortnox.
Har du START eller GROW? Se planerna för att få tillgång.
Klicka Beställ åt kunden under Ordrar (eller på kundkortet under fliken Ordrar) och välj företaget. Er B2B-portal öppnas i en ny flik, inloggad som företaget: du ser företagets sortiment och priser exklusive moms och lägger varorna i varukorgen precis som kunden gör.
I kassan väljer du leveransadress, PO, referens, önskat datum och leveranssätt. Leveranssätten är desamma som i er webbshop: de tjänster ni har aktiverat, era fraktpriser per land, brevlåderegeln och era Fraktvalsregler (GROW/PRO). För en ombudstjänst väljer du utlämningsställe, och det följer med till bokningen. Fri frakt gäller enligt kundens villkor eller prislistans gräns, det som är bäst för kunden.
Ordern går mot faktura och följer företagets regler - prislista, minsta ordervärde, kreditgräns och granskning av ett nytt företag - men inte kontaktpersonens egen beställningsgräns. Den visas som Butiken åt kontaktpersonen. I det läget kan du bara lägga ordern; inget annat i portalen ändras, och sessionen gäller en timme.
Nya B2B-ordrar läggs inte längre i Portalen. En order som väntar på ert godkännande kan fortfarande justeras där (Ändra på ordern) - till exempel ett annat pris eller manuell frakt med en anledning.
När ordern skickas kontrolleras kundens status, minsta ordervärde, PO-krav, kreditgräns (öppna fakturor plus bekräftade men ofakturerade ordrar, inkl. moms) och förfallna fakturor. Allt som stoppar ordern visas på en gång.
Över kreditgränsen, en faktura som förfallit för länge eller en pausad kund: ordern får status Väntar på godkännande med anledningen, och du klickar Godkänn eller Avvisa. Hur många dagars förfallen faktura som stoppar ställer du in per butik under Företagskunder → Kreditkontroll för B2B-ordrar (0 = av).
En bekräftad order skrivs till Shopify (lagret och Shopifys rapporter följer den) och kunden får en orderbekräftelse som PDF i butikens färger. Går Shopify inte att nå visas felet på ordern med Försök igen.
På ordern klickar du Skapa leverans och väljer hur många av varje artikel som skickas nu (allt som är kvar är förvalt). Det som blir kvar är restnoterat. Vill kunden ha leveransen komplett skickas allt på en gång.
Leveransen bokas sedan under Försändelser som vilken sändning som helst - transportör, kollin, etikett och spårning. Plocklistan visar bara leveransens artiklar, och varje leverans har en egen följesedel (med eller utan priser, inställning på kunden).
Raderna visar per artikel: beställt, levererat, på väg, fakturerat, avbokat och restnoterat. Ska resten inte levereras klickar du Avboka rest. Ordern räknas som levererad först när inget är restnoterat.
Har kunden Kunden hämtar själv som fraktvillkor bokas ingen transport. Skapa leveransen och klicka Markera som hämtad när kunden har hämtat varorna.
När en leverans markeras som skickad (eller hämtad) faktureras den i Fortnox enligt kundens fakturering - per leverans eller som samlingsfaktura. Fakturera på ordern fakturerar allt som har skickats men inte fakturerats. En godkänd retur av B2B-varor krediteras.
